Criar e gerir clientes
A lista Clientes reúne os registos e permite procurar, editar e consultar cada pessoa.
Criar um cliente
- No menu, abra Clientes e escolha Novo cliente.
- Preencha Nome completo e Telefone, incluindo o indicativo do país. São obrigatórios.
- Adicione o email se estiver disponível. O email é opcional no registo, mas é necessário para convidar a pessoa para a área de cliente.
- Se a pessoa pedir dados fiscais na fatura, selecione Quero NIF na fatura e preencha os campos solicitados.
- Escolha Criar cliente e confirme que o registo aparece na lista.
Se não indicar um email, a lista pode mostrar um endereço temporário terminado em .invalid. Esse endereço não recebe mensagens: edite o cliente e indique um email real antes de o convidar para o portal.
Encontrar ou alterar
Pesquise por nome, email ou NIF. Use Ver detalhes para consultar a ficha ou Editar cliente para atualizar os dados. A desativação e eliminação dependem das permissões e devem ser usadas com atenção.
