Registar e acompanhar leads
Um lead é um contacto que demonstrou interesse, mas que ainda está a ser acompanhado comercialmente. O módulo depende do plano e das permissões.
- Abra Leads e selecione Novo lead.
- Preencha os dados e a origem do contacto, conforme os campos apresentados.
- Escolha Criar lead e acompanhe o cartão no quadro.
- Para encontrar um contacto, use a pesquisa; abra o cartão para consultar ou atualizar a informação.
Quando a opção de conversão estiver disponível, confirme os dados antes de escolher Converter em cliente. Verifique previamente se já existe um registo da pessoa.